外国税額控除・医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税)のため、毎年確定申告をしている。
毎年だがめんどくさいし、毎年忘れてYouTubeなどを参考にしている。
覚書用に作ってみた。
自分は、サラリーマンです。
(注)
個々の案件に適さない場合もあります。
分からない場合は、税務署・国税庁・市役所・税理士等にお問い合わせください。
毎年国税庁HPは更新されておりますので、各項目を十分確認の上進めてください。
こちらの備忘録は、「2024年2月作成」しました。
なお去年と同じ事項の場合、令和4年の写真を引用してます。
去年の確定申告
去年も書いたが、色々と更新したので再び書いた。
確定申告期限(令和5年分)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/ee9836a9449010f89e0c265036f2015d-1024x299.png)
令和6年3月15日までとなっている。
提出は、年明けから提出可能です。
準備する物
・令和5年分、源泉徴収票
・年間取引報告書
・医療費の領収書
・寄附金控除(ふるさと納税)に関する証明書やxmlデータ
国税庁 確定申告書等作成コーナー
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/f52e13b7e70bc2ba83cbbcdb610cf578-1024x581.png)
↑確定申告で検索すると、国税庁のHPが出てくる
早速、作成開始を押す
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/3b24a8dd8bb1ecb17e97a74a29db245a-1024x574.png)
スマートフォンでも出来るが、自分は面倒なのでPCにICカードリーダーを接続し行う
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/ef5e3841d54928de071895adca254785-1024x521.png)
所得税の申告なので、所得税をクリック
マイナポータル
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/9c1af20eeaac3fb4c33d39d746e8a139.png)
マイナポータルに接続され、マイナンバーカードを認証させる
そして設定したパスワードを入力する。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/ccc89ac77ff71849eec9b06587bde7bc-1024x316.png)
認証終えると申告書作成コーナーになる
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/6285f958afabffb2c6d14049758e0b23-1024x839.png)
質問に答え、次へ進む
自分の場合、配当金収入あるので「はい」。
収入金額(給与所得入力)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/d1ab7e4ea872578a8c1b533bc2ce95f0-1024x517.png)
先ず給与所得を入力
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/0426479674302d079d99a4bd422fbdfa-1024x844.png)
源泉徴収票を元に、入力する
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/7e41346cff662847fed8e1c2e4fb9e69-1024x870.png)
扶養親族居れば、生年月日等入力していく。
収入金額(配当所得「外国税額控除」手入力)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/ee9a41d074f35d1f14650bf09ea9574c-1024x717.png)
「配当所得」をクリック
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/dadf9002ab59e8a92321a468bfa6479c-1024x559.png)
「総合課税」か「分離課税」を選び、「特定口座年間取引報告書の内容を入力する」をクリック
去年まで「総合課税」か「分離課税」がどちらが得かは、実際入力し還付金が多くもらえる方を選択できた。
今年からは、課税所得が330万超えの人は「分離課税」が得と言われています。
逆に課税所得が330万以下の人は「総合課税」が得と言われています。
(例)分離課税(住民税5%)選択と、総合課税(住民税10%)選択を比較します。
分離課税選択の還付金10.000円。
総合課税選択の還付金30.000円。
配当金50万円で、住民税25.000円徴収済み。
分離課税を選択だと追加の住民税は無い。
総合課税を選択だと約50.000円なので、25.000円追加で徴収される。
分離課税と総合課税の差額が、20.000円。
よって住民税の方が+5.000円多い、分離課税がお得。
逆に住民税の方が少ない場合は、総合課税がお得。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/a1559cfcb75535b934b58fa3d09107ee-1024x458.png)
「書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力」をクリック
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/be49e99f59f73a4c6d907d4f020a33b3-1024x652.png)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/b0fb2e51d80e9dc31202fb571473b8dc.png)
年間取引報告書を見ながら入力
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/7575a2826afafcfd0f463f70819e5571.png)
分離課税の場合、こちらの画面が出てくるので「OK」を押す
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/442e19ca51dde7a29fa34b9ed3b0f059-1.png)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/e87f175d4a305fba31d0018ca56b18e9-1.png)
「計算」を押して、入力終了
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/3335214062d0b33d363c5b65e35c9000-1024x689.png)
譲渡損失の金額繰り越しが無ければ、「いいえ」を選択し入力終了を押す。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/a447bdc658c5a7eb1e3ed029b53ec9c8.png)
総合課税の場合、こちらの画面が出てくるので「OK」を押す
収入金額(配当所得「外国税額控除」データ入力)
手入力でも良いが、今年はデータ入力した
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/04537e5a242c15f65ab02e0261550a5c-1024x634.png)
まずSBI証券の電子交付書面ページにて、閲覧を押す
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/0fba5d81d30ccc0785d710dcea3627dd-1024x65.png)
1月上旬に届いている、年間取引報告書を開く
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/abae3708683b6b65b2f051a8cad2a01b.png)
赤線のxmlデータをダウンロードする
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/5291a5caf7e2203f9fae7572e0af53c6.png)
このページで、「データで交付された特定口座年間取引報告書の入力」を押す
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/9544be6ffd369bbca82b122e44eaae0b.png)
ファイルを選択で、先程ダウンロードした「年間取引報告書」を選択する。
所得控除(医療費控除入力)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/fc7a3d5d1ac39f8fc06c08695e3f142b-1024x807.png)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/0f98f5058fa74f38ecac8470395547ff-2-1024x538.png)
医療費控除をクリックし、「医療費控除を適用する」をクリック
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/5717be2b52b1f9ccf1cbab131f730839-1024x638.png)
医療費集計フォームを読み込みを選択し、ファイルの選択をする
↑ファイルの選択とは、下記で書き込む「医療費集計フォーム」を指します。
医療費集計フォーム
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/866ce55cb9f7a843fdfc7a4d90414718-1024x568.png)
医療費集計フォームは、国税庁HPトップページの集計用ファイルのダウンロードから進む
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/3280509d8e41ac4d3a59114c36f459ca-1024x391.png)
この画面になるので、入力していく
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/8ce227bdb557081dc2af31f7e08b805c-1024x195.png)
↑入力例
所得控除(寄付金控除入力)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/fc7a3d5d1ac39f8fc06c08695e3f142b-1-1024x807.png)
寄付金控除(ふるさと納税)をクリック
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/5c0b8bd0c794ee82092fabcd287d2aca.png)
「xmlデータを取り込んで自動計算しますか?」の「はい」をクリック
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/619b0df87ad319c893f5520945215c88-1024x446.png)
「ファイルを選択」をクリックし、予めダウンロードしたファイルを選択する。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/a30966faad4dc3a528f1417054df5942.png)
¥2.000円引かれた金額が、表示されている。
「OK」をクリックし終了。
楽天ふるさと納税の場合
自分は、「楽天ふるさと納税」サイトを使っている。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/ec5e738f7c2057a8857d817e2d4851fe.png)
事前に楽天ふるさと納税サイトより、発行申請をする。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/cc8bfeaf67420cb6f47ba41291f9ea85.png)
2~3日後に、証明書が発行される。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/2b2caec7deec6506e8f0fd515b7dfb0c-1024x582.png)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/d7c9c763803ff69d4e416ef91484dd4d-1-1024x484.png)
登録しているメールアドレスに、「寄付金控除に関する証明書」発行されましたとメールが届く
xmlデータをダウンロードしておく。
税額控除入力
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/8eb5d6fdaa5833edd8832d698edf26e4.png)
外国税額控除等をクリック
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/5b92110e4984d6ee0a1cd494f0c7562b-1024x582.png)
(例)アメリカより¥10.000円の配当を受け取っている
(外国所得税額は、配当に対し約10%なので記入している)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/3a24022d0f2f0d9c30e691890bdcf23c-1024x646.png)
↑今年書いた外国所得税額
(日にちを間違えないようにする)
年間取引報告書を見て、金額を書き込む。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/4d415a46cbbe76f9fb534d64d921317f-1024x218.png)
調整国外所得金額は、今年受け取った配当金の金額¥10.000円と書き込む(←例です)
政令指定都市の質問に回答する
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/79300d09af67854d25606a89e38224b8.png)
計算結果確認
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/6a787ad6b354e522973e0f78300d5ff5.png)
還付金が、何円と記される
住民税等入力
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/4d1e9a5cf14fe5b0acf0f3e8e2301e6e-1-1024x757.png)
住民税・事業税に関する事項をクリック
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/b5d2ac7db214ee5d2e72f41d481547db-1024x242.png)
自分で納付を選択する
特別徴収を選択すると、職場に住民税の通知がいく。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/978c202fe64019a88cae779000654a79-1024x611.png)
配当所得等があるかないかですが、個々で違うので選択し次へ進む
令和4年分までは、住民税で申告不要としますか?の項目があった。
↑「申告不要」が選択できた。
今年から出来ないので、増税になる。。。
申告書等の作成
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/b18deff69ab929411142f7f650a4d79f-1024x613.png)
「あなたの還付(納付)金額は、何円です」と出てくる。
受取方法は、公金受取口座への振込みを選択する。
公金受取口座を登録してあるので、口座番号など不要で楽。
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/1f67836506d1923b574f456e475cb049-1024x557.png)
マイナンバーを入力する
扶養者が居れば、その方のマイナンバーも入力する。
申告書等の送信・印刷
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/0192b9196b7dca1c453d22aa08a8cbfb-1024x753.png)
マイナンバーカード読み取りをする
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/26edd17464de0f5a73b1a40383e2371c-1024x585.png)
完了されたら、送信する
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2023/02/4127441cefcbc27aa1c909dc92110c7b.png)
この画面が出たら終了
入力内容保存
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/6348513aa2f4fe43790bfddca0dc9a9f.png)
![](https://nrkuro.com/wp-content/uploads/2024/02/116c936ce119bfdfbebda2eb0774a430-1024x459.png)
「ここまでの入力内容を保存する」が各項目の末文にあるので、保存を活用し進めていくと良いと思う。
結び
2週間程で、指定した銀行口座に還付金が振込されている。
おつかれさまでした。
おわり。